形勢綜述
根據海關總署統計，10月我國貨物貿易出口額達3090.6億美元，同比增長12.7%，超過預期。其中，紡織服裝出口額254.8億美元，同比增長11.9%，增幅為年度第二高。9月26日中共中央政治局會議召開以來，一攬子增量政策集中發力，促進外貿穩定增長的政策措施加速實施，跨境電商等新業態蓬勃發展。歐美市場需求相對強勁，9月擾動出口的極端天氣、全球航運不暢、美國東海岸碼頭工人罷工等短期因素在10月出現不同程度的消退，為10月出口增長提供了強有力支撐。
未來一段時期，我國外貿發展和紡織服裝出口面臨的最大不確定因素是特朗普上臺以后實施的關稅政策。特朗普在競選期間曾表示將對中國商品征收20-60%的關稅；11月底，特朗普在社交媒體上表示將對進入美國市場的墨西哥和加拿大產品征收25%的關稅，對中國商品額外征收10%的關稅。美國眾議院共和黨議員正推動取消中國永久正常貿易關系地位。特朗普的“關稅大棒”將對美國消費市場帶來重大影響，推高美國內通貨膨脹，也將對我國紡織服裝對美出口帶來不確定性。
我國外貿韌性強，產業鏈齊全、市場響應速度快、新業態發展迅速等優勢突出，具有較強抵御風險的能力。同時，近期我國繼續擴大對外開放水平，商務部和海關總署等部門出臺的穩外貿政策措施，涵蓋信保、融資、海運、用工、結算等多個方面，直擊行業痛點，具有很強的針對性，為下階段外貿平穩運行提供了有力保障，主要包括：(一)11月19日，商務部印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知，從擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面、加大對外貿企業的融資支持力度、優化跨境貿易結算、促進跨境電商發展、提升外貿海運保障能力、加強外貿企業用工服務等方面出臺了具體措施。(二)海關總署出臺促進跨境電商高質量發展的政策措施，將于12月15日施行，具體措施包括取消跨境電商出口海外倉企業備案、簡化出口單證申報手續、擴大出口拼箱貨物“先查驗后裝運”試點和推廣跨境電商零售出口跨關區退貨監管模式等。(三)為便利中外人員往來，我國繼續擴大免簽國家范圍，11月又宣布兩批免簽國家名單，韓國、日本等國進入免簽名單，可免簽進入我國的國家已達38個。(四)我國對外開放水平不斷提高。10月，我國與東盟十國領導人宣布實質性結束中國—東盟自貿區3.0版談判，發表《中國—東盟關于實質性結束中國—東盟自由貿易區3.0版升級談判的聯合聲明》。11月，我國與秘魯簽署關于升級中國—秘魯自由貿易協定的議定書。
此外，當前歐美經濟發展好于預期，消費比較強勁。歐元區2024年第三季度實現兩年來最快增長；美國第三季度個人消費支出加速至2023年一季度以來的最高水平。美國國務院11月將美國公民赴華旅行提醒由三級降為二級(二級為敦促旅行者“加強防范”，三級為“重新考慮是否前往”)。中國和加拿大兩國航空公司將增加直飛航班。中國和印度邊境關系取得重要進展，中日近期開展一系列密集、多層級的互動，我國和印度、日本兩國關系呈現改善跡象，將為我國與兩國的經貿合作創造更為寬松有利的環境，對紡織服裝出口也是利好消息。
貿易數據
2024年1-10月，全國貨物貿易進出口總值50718.3億美元，同比(下同)增長3.8%，其中出口29305.9億美元，增長5.3%，進口21412.4億美元，增長1.7%，累計貿易順差7893.5億美元。
10月，全國貨物貿易進出口總值5224億美元，同比增長6.1%，其中出口3090.6億美元，增長12.7%，進口2133.4億美元，下降2.3%，貿易順差957.2億美元。
1-10月，紡織品服裝貿易額2658.5億美元，同比增長1.5%，其中出口2482.5億美元，增長1.7%，進口176億美元，下降1.4%，累計貿易順差2306.5億美元，增長1.9%。
10月，紡織品服裝貿易額273億美元，同比增長10.6%，其中出口254.8億美元，增長11.9%，進口18.2億美元，下降4%，貿易順差236.6億美元，增長13.3%。
市場分析
2024年1-10月紡織品服裝貿易呈現如下特點：
一、10月紡織品、服裝出口均實現快速增長
在全球通脹緩和、美聯儲降息、美歐市場回暖和去年基數較低等因素的拉動下，10月我國紡織服裝出口額254.8億美元，同比增長11.9%，其中紡織品出口額123.9億美元，同比增長16.1%，服裝出口額130.9億美元，同比增長8.1%。1-10月紡織服裝出口2482.5億美元，增長1.7%，增幅較1-9月擴大1.1個百分點。
二、10月我對美國、歐盟出口增長超20%，對東盟和日本出口恢復增長
10月，在東盟、美國、歐盟和日本四大傳統市場中，我對美國和歐盟出口分別增長21.7%和22.6%，對東盟和日本出口由負轉正，分別增長9%和1.9%。對四大傳統市場合計出口132.5億美元，占本月出口總額的52%。另外，本月對韓國、英國和俄羅斯出口分別增長14.2%、13.9%和15%。
從1-10月累計出口看，我對東盟、美國和歐盟出口同比保持增長，其中對東盟出口增長6.4%，對美國出口增長7.2%，對歐盟出口增長3.6%。對日本出口同比下降8.8%，降幅較上月收窄1個百分點。1-10月，對上述四大傳統市場合計出口1317.8億美元，占我出口總額的53%。對152個“一帶一路”共建國家出口額為1320.9億美元，同比增長0.5%，占總體出口的53.2%。
(一)10月對美出口增長21.7%，針梭織服裝出口量增長35.9%
美國勞工統計局發布報告顯示，10月美國CPI同比增速升至2.6%，較上月回升0.2個百分點，核心CPI同比增速較上月持平，為3.3%。10月，我對美出口紡織服裝45.2億美元，同比增長21.7%；增幅較上月擴大13個百分點。對美主要出口產品針梭織服裝出口額27.4億美元，同比增長26.6%。其中，出口量同比大幅增長35.9%，出口單價下降6.8%，單價較上月持平。
1-10月，對美出口額423.1億美元，同比增長7.2%。其中主要產品針梭織服裝出口額260億美元，同比增長6.6%，出口量同比增長16.7%，出口單價下降8.7%。
從美國進口數據看，9月美國自全球進口紡織服裝119.7億美元，同比增長9.5%。其中自中國進口額增長7.6%，自越南進口增長18.4%，自印度進口增長10.7%，自孟加拉國進口增長20.3%，中、越、印、孟四國占比分別為27.7%、15.4%、8.2%和6.1%。從量價指數看，美國本月進口數量增長18.6%，進口單價下降7.7%。
(二)10月對東盟出口增長9%，紗線面料出口增長15.2%
東盟經濟形勢呈現穩健復蘇態勢，越南、印尼、柬埔寨等國服裝出口復蘇帶動了我紡織品對東盟國家出口。10月，我對東盟出口紡織品服裝42.2億美元，同比增長9%，其中出口紗線面料23.2億美元，同比增長15.2%，增速較上月擴大12個百分點，對越南、柬埔寨和印尼紗線面料出口同比分別增長9.3%、39.6%和25.3%。我對東盟服裝出口額11.1億美元，同比下降1.3%。
1-10月，我對東盟出口紡織服裝430.4億美元，同比增長6.4%；其中對越南出口紡織服裝150.9億美元，同比增長6.4%；對馬來西亞出口53.3億美元，同比增長0.6%；對柬埔寨出口48.5億美元，同比增長32.3%。分產品看，1-10月我對東盟出口紗線面料226億美元，同比增長11.2%；出口服裝121億美元，同比下降1.5%。
(三)10月對歐盟出口增長22.6%，針梭織服裝出口量增長37.8%
歐盟委員會2024年秋季經濟報告預測2024年歐盟國內生產總值GDP將增長0.9%，歐盟經濟恢復溫和增長。10月，我對歐盟出口紡織服裝31億美元，同比增長22.6%。從國別看，對德國、西班牙、荷蘭出口增長較多，10月我對上述四國出口額分別為5.1、4.6、3.9億美元，增幅分別達15.9%、33.5%和20.9%。從產品看，10月對歐盟出口針梭織服裝18億美元，同比增長20.7%，其中，出口數量增長37.8%，出口單價下降12.4%。
1-10月，我對歐盟出口紡織品服裝331.9億美元，同比增長3.6%；其中主要產品針梭織服裝出口額196.8億美元，增長1%，其中出口數量增長9.7%，出口單價下降7.9%。
從歐盟進口數據看，9月歐盟進口紡織服裝123.6億美元，同比增長16.7%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為45.5、17.2和13.1億美元，三者占比分別為36.8%、13.9%和10.6%。同比來看，自中國、孟加拉國和土耳其進口額分別增長32.9%、10.9%和1.5%。
(四)10月對日出口恢復增長，針梭織服裝出口量增長4%
日本統計局數據顯示，10月總體通脹率降至2.3%，是1月以來的最低水平，低于9月的2.5%。在不包括新鮮食品的核心通脹方面，數據也同樣展現出回落趨勢，從9月的2.4%降至2.3%。10月，我對日本出口紡織服裝14.1億美元，同比增長1.9%，結束了自去年5月以來連續17個月的同比下降。主要出口產品針梭織服裝出口額9.1億美元，增長2.9%，其中出口數量由負轉正，增長4%；出口單價下降1.1%，降幅較上月收窄3個百分點。
1-10月，我對日累計出口紡織服裝132.4億美元，同比下降8.8%。其中，出口針梭織服裝85.9億美元，同比下降9.7%；對日針梭織服裝出口量價齊跌，出口數量下降5.7%，出口均價下降4.2%。
從日本進口數據看，9月日本進口紡織服裝31.8億美元，同比下降5%。中國、越南和柬埔寨為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為16.6、4.9和1.5億美元，三者占比分別為52.3%、15.4%和4.6%,其中自中國和緬甸進口同比分別下降11.4%和11.7%，自越南進口增長2%。
(五)10月對“一帶一路”共建國家出口增長9.5%，1-10月累計出口同比微增
10月，我對152個“一帶一路”共建國家出口紡織服裝135.4億美元，同比增長9.5%。其中，對俄羅斯出口5.7億美元，同比增長15%；對吉爾吉斯斯坦出口7.2億美元，下降0.5%；對阿聯酋出口3.7億美元，增長9.1%；對埃及出口增長30.7%，對伊拉克出口增長22.2%。
1-10月，我對“一帶一路”共建國家共出口紡織服裝1320.9億美元，同比微增0.5%，“一帶一路”市場在我出口的比重約為53.2%。
三、大類商品出口數量增幅超20%，出口價格降勢不改
10月，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額同比增長23.7%、17%、13.1%和7.4%。紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長28.6%、22.7%、30.2%和23.9%。四大類商品出口單價延續跌勢，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降3.8%、4.7%、13.1%和13.3%。
1-10月，紡織品累計出口額1167.7億美元，同比增長4.2%；服裝出口額1314.8億美元，同比下降0.5%。四大類商品中，紗線出口額微增0.5%，面料出口額增長4.9%；家用紡織品出口額增長4.1%，針梭織服裝出口額下降0.5%。四大類商品全部呈現量升價跌的態勢,出口數量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長1.5%、10.4%、18.9%和13.3%；出口價格方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降1%、5%、12.5%和12.2%。總體看，制成品價格下跌幅度超過中間品，制成品廠商的利潤空間遭到擠壓。
四、10月江浙滬出口增長超20%，1-10月主要省市出口企穩
10月，江浙滬地區出口增速較快，排名前7的重點地區中浙江、江蘇、廣東、山東和上海分別增長24.8%、20.5%、12.5%、16.4%和22.1%，福建和新疆分別下降14.6%和2.7%。
1-10月，主要省市出口形勢企穩，排名前7的主要省市中，浙江、江蘇、廣東、山東、上海和新疆分別增長5.7%、7.1%、0.4%、0.1%、3.6%和5.5%，福建出口同比下降2.6%。全國31個省(市、區，不含港、澳、臺)中的17個實現出口增長，其中黑龍江(14%)、海南(579%)、山西(32%)、貴州(29%)增幅較大。
五、10月服裝進口增長13.3%，1-10月中間品進口量價齊跌
10月，紡織服裝進口18.2億美元，同比下降4%，紡織品進口額降幅收窄，服裝進口額受單價上漲增幅擴大。紡織品進口額8.9億美元，下降16.6%。其中，紗線進口額4.1億美元，下降29.4%，進口量下降21.3%,單價下降10.3%。面料進口額2.4億美元，下降5.1%，進口量下降8.2%，單價增長3.4%。服裝進口額9.3億美元，同比增長12.3%。其中針梭織服裝進口額8.1億美元，同比增長13.3%，進口量增長0.4%,單價上漲12.8%。
1-10月，紡織服裝累計進口176億美元，同比下降1.4%。其中紡織品進口89.8億美元，下降7.2%，服裝進口86.2億美元，增長5.5%。大類商品中，紗線累計進口額下降11.8%，進口量下降5.6%，單價同比下降6.6%。面料進口額同比下降3.3%，進口量下降2.5%，單價下降0.8%。針梭織服裝進口額增長6.3%，進口量下降1.4%，單價上漲7.7%。
六、新棉大規模上市，棉花進口量下降
根據中國棉花協會發布的信息，10月，在國家一系列經濟刺激政策和雙11促銷季等因素影響下，棉紡織行業需求略有改善，隨著新棉大量上市，棉花價格逐漸從高位回落。月內全國棉花采收進入高峰期，進度較上年明顯提前，市場心態趨于理性，收購價格雖同比大幅下跌，但收購秩序總體穩定。新疆棉花豐產已成定局，期末庫存水平較高，預計全年度棉花供給仍然寬松，棉紡織行業季節性好轉可持續性不足，隨著淡季來臨，訂單出現下滑趨勢，企業經營壓力仍然較大。
10月，我國進口棉花11萬噸，環比下降8.3%，同比下降63.3%。主要進口來源國中，巴西棉占比為40%，環比增長26%，居首位；澳棉占比35%，排第二。進口均價1893美元/噸。1-10月，我國累計進口棉花237萬噸，同比增長71%，進口均價2053美元/噸。
化學纖維進口量升價跌，10月進口量同比增長22.1%，進口均價下降5.3%。1-10月累計進口量增長17.6%，進口均價下降7.3%。
受外圍市場影響，10月國內棉價從高位回落。同期，美國大選和美聯儲降息結果未定，市場觀望情緒較為濃厚，國際棉價震蕩走低，跌幅大于國內，內外棉價差有所擴大。中國棉花價格指數(CCIndex3128B)月均價為15528元/噸，環比上漲503元，同比下跌2403元。Cotlook A指數月均價為83.6美分/磅，環比增長1.3%，同比下跌12.5%，折1%關稅價格為14584元/噸，低于國內棉價944元，價差較上期擴大409元。
