全球最大消費品私募基金 L Catterton(路威凱騰)已啟動出售德國百年涼鞋品牌 Birkenstock(勃肯)近1800萬股股票的程序。
L Catterton 此次共計出售17,927,344股股份,每股售價52.5美元,總價值約合9.412億美元。此次要約的截止日期為5月30日。
本次交易為存量發行,不涉及對 Birkenstock 的任何資本注入或新股發行。募集資金將全部歸賣方所有,賣方同時向認購方授予為期30天的綠鞋期權,可額外購買210萬份股權。
同時,Birkenstock 以上述價格直接從承銷商處認購3,927,344股股份,這部分股份將被注銷,從而減少品牌的市場流通股。
在公布此次交易之前,Birkenstock 發布了截至2025年3月31日的2025財年第二季度財報:營收同比增長19%,按固定匯率計同比增長18%,凈利潤同比增長47%,所有細分市場、渠道和類別的強勁增長,推動業績表現超預期。